01
算力芯片 · GPU / CPU
NVDAAMDINTCQCOMARM
硅谷一线 · 美股 · AI · 半导体 · 产业链
把 AI 主线，
拆成一张看得懂的地图。
我常驻硅谷、带一支 AI 训练团队，从推理与训练的最前沿，看整个美股产业链。少一点喊单，多一点框架；每天在 X 与小红书更新短文分析与硅谷视角，带来一些别处看不到的信号。
只做研究，不荐股不承诺收益不代客交易
美研芒格君
合规第一 · 无投资引导
硅谷一线带 AI 训练团队团队来自 斯坦福 · UCLA · 沃顿
你在硅谷的人脉——常驻硅谷、带 AI 训练团队，从 推理与训练的最前沿 看整个产业链。每天在 X 与小红书 更新短文分析与当天新闻的硅谷视角，带来一些别处看不到的信号。
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Coverage · 研究主线
我的研究主线
从美股角度，我把观察方向分成 8 组主线——主线就藏在过往的帖子里。
02
定制芯片 · ASIC
MRVLAVGOGOOGMETAAMZN
03
内存与存储
MUSNDKWDCSTXRMBS
04
I/O 与高速互联
ALABCRDOMRVLAVGO
05
网络与光通信
ANETAVGOMRVLCOHRLITECIEN
06
电力与液冷
VRTETNGEVPWREME
07
半导体底座 · 设备 / EDA
TSMASMLAMATLRCXKLACSNPSCDNS
08
算力工厂 · 云与 Neocloud
ORCLMSFTAMZNGOOGIRENCRWV
主线就藏在过往的帖子里——
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Edge · 硅谷一线
为什么值得一起看
从硅谷一线的位置，结合真实人脉与观察，带来一些在别处看不到的判断。
硅谷一线
常驻硅谷，正在带一支 AI 训练团队，站在模型、算力与产业动向变化最快的地方，第一时间感受节奏的变化。
名校团队
团队成员来自顶尖院校，技术与商业两种视角一起看，把前沿判断落到能验证的框架上。
斯坦福UCLA沃顿商学院
独家信息差
结合一线人脉与观察，把供应链、电话会与产业里的真实信号，翻译成普通人也能看懂、能用的判断。
Method · 研究理念
我怎么做研究
希望每次讨论都能沉淀成地图，而不是只留下情绪。
01
拆产业链，不追单个新闻
把公司放回供应链，看它到底站在哪一层、卡在哪个瓶颈，而不是只看当天涨跌。
02
把反方摆上台面
估值、周期、客户集中、竞争替代和叙事过热，先问「还能证伪什么」，再谈机会。
03
留下可复用的框架
尽量沉淀清单、产业图谱和风险灯，让研究是可收藏的资产，而不是一次性的观点。
04
用普通人能懂的比喻
把复杂的技术和财务，翻译成一张能看懂的地图，讲清楚证据和推理的每一步。
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更深入的产业链讨论、一手资料和反方观点，欢迎在微信上聊。
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Kay2289123
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About · 关于与边界
关于芒格君
更像一间研究室，希望讨论能沉淀成判断，而不是喊单。
美研芒格君
Silicon Valley · AI Infra Research
“用普通人能理解的比喻，拆复杂公司的真实位置——先看清它在产业链的哪一层，再谈值不值。
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- ✓讨论产业链、财报、商业模式与风险，而不是「明天涨不涨」。
- ✓欢迎补充一手资料、公司电话会、供应链观察与反方观点。
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